合同管理

合同列表

该操作是在合同管理下的合同列表中进行的操作

Ⅰ.不是会议

如果不是会议，则在老业务系统已经有合同号，需要将合同号写入，如图所示：

并点击获取远程合同信息，例如：

根据备注信息将合同明细完善清楚

①.资讯

如果是资讯的话，勾选资讯套餐，并点击编辑资讯套餐明细

弹出对话框，选择相应的资讯

②.短信或短讯通

如果是短信或短讯通，勾选任意一个，并点击编辑短信套餐明细，即可获得短信订阅组别

③.建网或者进出口数据等不存在产品收入分配的产品

如果是建网或者进出口数据等不存在产品收入分配的产品，使用[建网/进出口数据].这个类型如图所示：

④.彩信/微信、印刷品等

如果是微信/彩信、印刷品等，选择相应的套餐即可。

⑤.调研报告/石化数据等需要特定指定产品的

如果是调研报告/石化数据等需要特定指定产品的，选择调研报告/石化数据类型

选择产品时同时分配该类型收入多个产品的分配比例，例如：

Ⅱ.是会议

如果是会议，则合同编号需要手填。

自己编写，规则是自己的座机号码：2591XXX0000000001、2591XXX0000000002、2591XXX0000000003依次累加即可。合同号不允许重复。

勾选好会议套餐，点击编辑会议套餐明细如图：

勾选相应的会议，填写参会人员数量。如果是会议赞助，则人员数量写1。

如果是会议通讯录广告，则也算会议收入，勾选相应的会议，参会人员数量写1。并点击确定。

在实际价格处写上实际的价格，然后在备注中，对该价格进行说明，例如，会议赞助，会议广告，以及参会人员打折及是否参加旅游等的特殊情况。

设定好套餐明细之后，点击保存。

认账功能

业务到账维护

在以上合同管理相应的操作完成之后。在认账功能下的业务到账维护中选择添加。

添加相应的认账信息。

在选择合同处点击按钮，在弹出的对话框中选择刚才创建的与该认账相匹配的合同。即可将用户名和合同编号自动补全。

注：如果客户打了一笔款，但是这笔款牵扯两种及两种以上续入类型（目前续入类型有三种，新入、续入、会议），或者该笔业务的款项需要分配给多个业务 员，则要选择多笔业务。正常情况，选择单笔业务即可。

Ⅰ.单笔业务

单笔业务的添加：

选择客户的打款账户，如图所示：

选择完账户之后要写明客户的单位名称，该单位就是这笔金额要开发票的抬头，请认真核对，如果客户是农行户汇款，则该单位名称要与汇款账户单位一致才可以，否则，财务无法 开票。

本笔金额即客户打给公司账户的金额。

之后选择续入类型，再选择合同。

选择是否需要发票，如果需要发票，则还需要选择是否提前开票。

如果选择提前开票，则财务会在认账之前就将该笔金额的发票开出来，如果不选择提前开票，则财务会在认账之后 才开发票。

如果客户不确定是否要发票的情况下，可以选择待定，但是要求在10天之内确定客户是否需要发票。

如果选择需要发票，发票类型有两种，即增值税普通发票和增值税专用发票，分别填写完相应地发票内容，提交即可。

Ⅱ.多笔业务

如果是多笔业务，比单笔业务，多了开票金额和认账金额。

开票金额指的是当前这笔认账要开具的发票的金额。

而认账金额则是客户打给公司账户的金额。

其他部分与单笔认账相同。填写完毕之后点击添加

点击添加之后，该笔认账就会被保存在上方列表中。同时会再出现一个表单。如下图所示：

此时可以添加另外一笔认账，填写相应的内容即可。

最后需要选择这笔认账的所属业务员。

当多笔认账的每个单笔认账金额加起来等于总认账金额时，则该多笔认账添加完毕。如果没有添加完毕，则该多笔认账无法进行认账。

添加完毕之后，点击保存，保存成功后，回到列表页。

点击该条认账后面的认账按钮，进入下面这个页面：

则可以看到与当前认账的认账金额相等且账户类型相同的所有的财务到账（还没有被认走的）。如果客户所打的账户与我们创建认账时所选的账户不一致，例如客户告知打农行 户，实际打了农行卡，此时我们只需要将 筛选账户的 勾选 去掉，即可看到客户的到账，选择并认账即可